Monterrey • Coca-Cola FEMSA anunció que llegó a un acuerdo de fusión con Grupo CIMSA, en las operaciones de embotellado.

Con esa operación, Coca-Cola FEMSA (KOF) se continúa posicionado como el embotellador más grande de productos Coca-Cola en el mundo en términos de volumen de ventas.

Grupo CIMSA es un embotellador privado del sistema Coca-Cola en México, con mayor presencia en las entidades de Morelos y México, y regiones de Guerrero y Michoacán.

El valor de la transacción es de 11 mil millones de pesos. Como parte del acuerdo, los accionistas de Grupo CIMSA recibirán 75.4 millones de acciones de KOF serie L de nueva emisión a un valor de 118.00 pesos por acción, calculado con base en el promedio del precio de cierre de la acción KOF serie L en los últimos 27 días de cotización previos al anuncio de este acuerdo.

A la vez que Coca-Cola FEMSA asumirá 2 mil 100 millones de pesos en deuda neta. Con esta fusión la filial de FEMSA será dueña del 13.2 por ciento de Promotora Industrial Azucarera, (PIASA), participante en la industria mexicana de azúcar.

KOF notificó que el acuerdo ya ha sido aprobado por el Consejo de Administración de Coca-Cola FEMSA pero está sujeto a completar un proceso adicional de auditoría (due diligence) legal, financiera y operativa, y a las aprobaciones regulatorias y corporativas habituales, entre ellas, la aprobación de The Coca-Cola Company y de la Comisión Federal de Competencia.

Con esta operación de embotellado de Grupo CIMSA espera vender aproximadamente 159 millones de cajas unidad de bebidas en México en 2011.
La división de bebidas de Grupo CIMSA y las operaciones de Coca-Cola FEMSA en México, incluyendo volúmenes proforma de la división de bebidas de Grupo Tampico, tienen un volumen de ventas combinado que representa 50 por ciento del volumen del sistema Coca-Cola en México, consolidando la posición de Coca-Cola FEMSA como el embotellador más grande de México.